快遞企業(yè)已超5000家
對(duì)于快遞的含義，新《郵政法》認(rèn)為：快遞是在承諾的時(shí)限內(nèi)快速完成的將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個(gè)人或者單位的寄遞活動(dòng)。
傳統(tǒng)郵政業(yè)以信函為主要傳遞對(duì)象，其實(shí)質(zhì)是信息流的傳遞，而快遞業(yè)的實(shí)物流特性更為明顯。因此，快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓扛p、體積更小，在時(shí)間上比物流業(yè)要求更高。因此，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的新興行業(yè)。
國際快遞業(yè)興起于20世紀(jì)60年代末的美國，中國第一家快遞企業(yè)成立于1979年。隨著中國改革開放，要求社會(huì)能夠提供更加快捷、安全的物品傳遞服務(wù)，同時(shí)不斷改善的交通狀況及信息管理技術(shù)也為這種需求提供了可能，中國快遞業(yè)由此應(yīng)運(yùn)而生。
1980年，中國郵政開辦全球郵政特快專遞業(yè)務(wù)（EMS），隨后國際快遞巨頭也紛紛通過合資、委托代理等方式進(jìn)入中國市場。1986年頒布的《郵政法》規(guī)定：“信件和其他具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)由郵政企業(yè)專營，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外”。隨著市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，郵政企業(yè)已經(jīng)無法滿足外貿(mào)行業(yè)對(duì)報(bào)關(guān)材料、樣品等快速傳遞的需求，民營快遞企業(yè)因此迅速崛起。
1993年，順豐速運(yùn)和申通快遞分別在珠三角、長三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。2005年12月，中國按照WTO協(xié)議全面對(duì)外資開放物流及快遞業(yè)。2007年9月，《快遞服務(wù)》郵政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布為快遞業(yè)提供了規(guī)范服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2008年7月，《快遞市場管理辦法》正式實(shí)施。2009年10月1日，《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》和新修改的《郵政法》同步實(shí)施，首次在法律上明確了快遞企業(yè)的地位，并提出了快遞業(yè)的準(zhǔn)入門檻。
我國快遞業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。2008年，我國登記備案的快遞企業(yè)達(dá)到5000余家，從業(yè)人員23.1萬人。2009年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成18.6億件，同比增長22.8％；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成479億元，同比增長17.3％。全年同城、異地、國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.3％、55.7％和31.7％；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.5％、70.4％和6.1％。
經(jīng)過多年高速發(fā)展，快遞業(yè)已成為社會(huì)商品流通的重要通道。面對(duì)國內(nèi)快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量差、核心競爭力低的局面，運(yùn)用并購手段推動(dòng)快遞業(yè)整合重組將成為快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。
橫向縱向并購次第展開
李魯輝認(rèn)為，快遞業(yè)的整合將以兩種模式展開，即橫向并購和縱向并購。
橫向并購指快遞企業(yè)之間的相互整合，依據(jù)當(dāng)前市場格局可能出現(xiàn)大型民營快遞企業(yè)收購小型民營快遞企業(yè)和外資快遞收購民營快遞兩種交易。目前，快遞業(yè)中大型民營企業(yè)如順豐速運(yùn)、申通快遞等業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市，在中小線城市網(wǎng)絡(luò)較為薄弱。隨著一線城市競爭加劇及中小城市快遞需求增長，向中小城市擴(kuò)張成為大型快遞企業(yè)的必然選擇。而中小城市快遞市場目前主要被當(dāng)?shù)匦⌒涂爝f企業(yè)占據(jù)，這些小型企業(yè)在本地市場通常具有較廣泛的配送網(wǎng)絡(luò)，但資本實(shí)力有限，在行業(yè)政策影響調(diào)整下面臨出局危險(xiǎn)。此時(shí)，大型民營快遞企業(yè)收購這些小型快遞企業(yè)，不僅可以完善大型民營快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)體系，也將使小型快遞企業(yè)獲得資金及技術(shù)上支持。
外資企業(yè)目前主要占據(jù)國際及港澳臺(tái)快遞市場，規(guī)模龐大的國內(nèi)快遞市場對(duì)外資快遞企業(yè)充滿誘惑。雖然新《郵政法》規(guī)定：“外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)”，但《郵政法》并沒有對(duì)“外商”概念進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，這使得外資快遞企業(yè)對(duì)該市場仍充滿遐想。通過收購具有一定規(guī)模的民營快遞企業(yè)，從而“迂回”進(jìn)入國內(nèi)快遞市場或?qū)⑹峭赓Y快遞企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。2009年上半年，市場傳聞DHL欲通過在華子公司中外運(yùn)-敦豪以3億元的價(jià)格收購上海的全一快遞，這或?qū)⒁l(fā)外資快遞在華擴(kuò)張新一輪熱潮。
快遞業(yè)的縱向并購指快遞企業(yè)向快遞產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張，未來快遞業(yè)的縱向并購將以快遞企業(yè)整合交通運(yùn)輸企業(yè)為主。目前，國內(nèi)快遞企業(yè)除中國郵政外，其他在快速運(yùn)輸方面都存在著一定障礙，這已經(jīng)成為快遞企業(yè)的發(fā)展瓶頸。民營快遞企業(yè)的運(yùn)輸主要以公路運(yùn)輸為主，使用航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)較少。而國際快遞行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，航空運(yùn)輸是提高快遞企業(yè)競爭力的重要途徑。2010年初，由順豐速運(yùn)參股成立的順風(fēng)航空完成首航，標(biāo)志著民營快遞企業(yè)正式進(jìn)軍航空快遞市場。隨著國內(nèi)快遞企業(yè)實(shí)力不斷壯大及航空領(lǐng)域逐步開放，民營快遞企業(yè)參股、控股航空企業(yè)的條件正日漸成熟。
行業(yè)前景為并購提供了動(dòng)機(jī)。
持續(xù)穩(wěn)定增長的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)，為快遞業(yè)提供了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2007-2008年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1％，快遞市場規(guī)模增長2％左右。國際金融危機(jī)雖然使國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇及我國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁反彈，快遞市場回暖勢(shì)頭明顯。截至2009年第三季度，全國快遞業(yè)務(wù)量已超過2008年同期水平。
而近年來新起的網(wǎng)絡(luò)購物市場，為快遞業(yè)提供了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示：2008年中國電子商務(wù)帶動(dòng)的包裹量超過5億件，占快遞業(yè)全年業(yè)務(wù)量的1/3左右。在金融危機(jī)背景下，網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展迅速。CN－NIC發(fā)布的《2009年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場研究報(bào)告》稱：2009年上半年全國網(wǎng)絡(luò)購物消費(fèi)金額總計(jì)1195.2億元，占同期社會(huì)消費(fèi)零售總額的2％，其中C2C購物支出占網(wǎng)購總金額的89％。由于網(wǎng)絡(luò)購物特別是C2C交易通常選擇第三方快遞企業(yè)進(jìn)行商品配送，因此網(wǎng)絡(luò)購物為快遞業(yè)提供了充足的業(yè)務(wù)來源。與國內(nèi)最大C2C交易平臺(tái)淘寶網(wǎng)合作密切的圓通、申通等快遞企業(yè)，其六成以上的業(yè)務(wù)量都來自網(wǎng)購交易。
快遞市場巨大的發(fā)展?jié)摿�，為快遞企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間�？爝f企業(yè)除采取加盟、自建操作點(diǎn)等方式開拓市場外，利用收購、兼并現(xiàn)有快遞企業(yè)可以快速擴(kuò)大市場規(guī)模。
快遞業(yè)的行業(yè)特征也為并購提供了動(dòng)力。
快遞行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，快遞企業(yè)之間的整合可從多方面產(chǎn)生管理協(xié)同效應(yīng)。首先，快遞企業(yè)并購可以擴(kuò)大市場覆蓋范圍，延伸快遞網(wǎng)絡(luò)，由此提高企業(yè)業(yè)務(wù)量并增加業(yè)務(wù)收入。其次，快遞企業(yè)整合可提升企業(yè)的品牌價(jià)值，特別是知名的大型快遞企業(yè)整合小型快遞企業(yè)之后，可以使大企業(yè)的品牌、聲譽(yù)等無形資產(chǎn)得到充分利用。最后，快遞企業(yè)整合可優(yōu)化快遞員、車輛配置，提高企業(yè)攬收、投遞效率，從而降低經(jīng)營成本�？爝f行業(yè)的這種行業(yè)特征，決定該行業(yè)應(yīng)具有適度的集中性，快遞行業(yè)目前較低的集中度必將通過并購整合而提升。
政策調(diào)整為并購提供了機(jī)遇。
新實(shí)施的《郵政法》規(guī)定快遞業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)營許可制度，并設(shè)置了快遞行業(yè)的準(zhǔn)入門檻�！多]政法》規(guī)定：“在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營的，注冊(cè)資本不低于人民幣五十萬元，跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營的，注冊(cè)資本不低于人民幣一百萬元，經(jīng)營國際快遞業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本不低于人民幣二百萬元”，并規(guī)定快遞企業(yè)“不得經(jīng)營由郵政企業(yè)專營的信件寄遞業(yè)務(wù)，不得寄遞國家機(jī)關(guān)公文”。雖然郵政企業(yè)專營范圍目前尚未正式出臺(tái)，但《郵政企業(yè)專營業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定（草案）》擬將同城快遞50克以下、異地100克以下的業(yè)務(wù)劃為郵政企業(yè)專營范圍。
目前國內(nèi)登記備案的5000多家快遞企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模都較小，快遞行業(yè)的門檻將把部分經(jīng)營者擋在門外。而郵政專營范圍的劃定，也將使眾多小快遞企業(yè)面臨生存危機(jī)。分量輕、體積小的快件業(yè)務(wù)正是快遞企業(yè)利潤蛋糕上的黃油，目前占據(jù)部分快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的40％-60％。行業(yè)政策的調(diào)整將增強(qiáng)部分從業(yè)者的退出意愿，而這其中不乏具有一定市場地位，管理規(guī)范的企業(yè)，這些企業(yè)將成為大型快遞企業(yè)并購的合適對(duì)象。
并購整合條件逐漸成熟
李魯輝按照快遞企業(yè)性質(zhì)及規(guī)模，將我國快遞業(yè)企業(yè)分成了四類：
第一類是外資快遞企業(yè)，包括聯(lián)邦快遞（FEDEX）、敦豪（DHL）、天地快運(yùn)（TNT）、聯(lián)合包裹（UPS）等，外資快遞企業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)、雄厚的資金以及發(fā)達(dá)的全球網(wǎng)絡(luò)；第二類是國有快遞企業(yè)，包括中國郵政（EMS）、民航快遞（CAE）、中鐵快運(yùn)（CRE）等，國有快遞企業(yè)依靠其背景優(yōu)勢(shì)和完善的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)而在國內(nèi)快遞市場處于領(lǐng)先地位；第三類是大型民營快遞企業(yè)，包括順豐速運(yùn)、宅急送、申通快遞等，大型民營快遞企業(yè)在局部市場站穩(wěn)腳跟后，已逐步向全國擴(kuò)張；第四類是小型民營快遞企業(yè)，這類企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營靈活但管理比較混亂，其主要經(jīng)營特定區(qū)域的同城快遞和省內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。
隨著快遞市場規(guī)模不斷擴(kuò)大及新《郵政法》的實(shí)施，李魯輝認(rèn)為，快遞業(yè)并購整合條件逐漸成熟
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